مؤشرات أسوق و شركات الاوراق المالية

تعرف علي مؤشرات أسوق و شركات الاوراق المالية حيث أن المؤشرات السوقية هي أدوات تستخدم لقياس أداء سوق مالية معينة للحصول علي افضل استثمار ويتم حساب المؤشرات عن طريق متابعة وزن وأداء مجموعة محددة من الأسهم أو الأصول الأخرى في السوق والهدف من التعرف علي الأدوات هو المام المستثمر بأفضل انواع الاستثمار المتاحة لتحقيق أكبر ربح ممكن في مجال الاستثمار والبورصة    

مؤشرات الأسواق تعريفها

يقيس مؤشر سوق الأوراق المالية مستوى الأسعار في السوق حيث يقوم على عينة من أسهم المنشآت التي يتم تداولها في أسواق رأس المال المنظمة أو غير المنظمة أو كلاهما وغالباً ما يتم اختيار العينة بطريقة تتيح للمؤشر أن يعكس الحالة التي عليها سوق رأس المال والذي يستهدف المؤشر قياسه.

وهنالك نوعين من المؤشرات

المؤشرات التي تقيس حالة السوق بصفة عامة

مثل مؤشر داو جونز لمتوسط الصناعة (DJIA) ومؤشر 500 لستاندرد أند بور (S&P500).

و مؤشرات قطاعية

أي تقيس حالة السوق بالنسبة لقطاع أو صناعة معينة ومنها على سبيل المثال مؤشر داو جونز لصناعة النقل أو مؤشر ستاندرد أند بور لصناعة الخدمات العامة

أهمية المؤشرات وعلاقتها بالحالة الاقتصادية

• طالما أن نشاط المنشآت التي يتم تداول أوراقها المالية في سوق رأس المال يمثل الجانب الأكبر من النشاط الاقتصادي في الدولة،
• وفي حال اتسمت سوق رأس المال بقدر من الكفاءة فإن المؤشر المصمم بعناية لقياس حالة السوق ككل من شأنه أن يكون مرآةً للحالة الاقتصادية العامة للدولة.
• كما يمكن لمؤشرات أسعار الأسهم فضلاً عن ذلك أن تتنبأ بالحالة الاقتصادية المستقبلية وذلك قبل حدوث أي تغيير قبل فترة زمنية .
• وهنالك سمات تطلق على أسواق الأوراق المالية فعندما تكون حركة مؤشر أسعار الأسهم المتوقعة تتجه نحو الصعود فإنه حينئذٍ يطلق على سوق الأوراق المالية السوق الصعودي (Bull Market) .
• أما حينما تكون حركة المؤشر المتوقعة تتجه نحو الهبوط أو التراجع فإنه عند ذلك يطلق عليه السوق النزولي (Bear Market).
• ويطلق على السوق بأنه صعودي عندما يزيد معدل العائد الذي يحققه – وفقاً للمؤشر – على العائد على الاستثمار الخالي من المخاطر (Riskless Security).
• أما السوق النزولي فهو حين يكون معدل العائد الذي يحققه السوق وفقاً للمؤشر أقل من العائد على الاستثمار الخالي من المخاطر.
• وعادة ما يوصف المضاربون في السوق على هذا الأساس أي عندما يعتقد المضارب بأن السوق سوف تأخذ منحنى الصعود فإنه يوصف بالمضارب على الصعود (Bullish)
• أما إذا اعتقد بأن الأسعار متجهة إلى الهبوط حينئذ يطلق عليه المضارب على الهبوط (Bearish).

استخدامات المؤشر

لمؤشرات سوق الأوراق المالية استخدامات عديدة تهم المستثمرين الأفراد وغيرهم من الأطراف التي تتعامل في أسواق رأس المال ومن هذه الاستخدامات :

1. إعطاء فكرة سريعة عن أداء المحفظة حيث يمكن للمستثمر أو مدير الاستثمار تكوين وجه مقارنة بين التغير في عائد محفظة أوراقه المالية (إيجاباً أو سلباً) مع التغير الذي طرأ على مؤشر السوق بوصفه يعكس محفظة جيدة التنويع وذلك دون حاجة إلى متابعة أداء كل ورقة على حدة وإذا كانت استثماراته (للمستثمر) في صناعة معينة لها مؤشر خاص بها وحينئذ يكون من الأفضل له متابعة ذلك المؤشر.
2. الحكم على أداء المديرين المحترفين وفقاً لفكرة التنوع الساذج (Naïve Diversification) يمكن للمستثمر الذي يمتلك محفظة من الأوراق المالية المختارة عشوائياً أن يحقق عائداً يعادل تقريباً عائد السوق (متوسط معدل العائد على الأوراق المتداولة في السوق ) الذي يعكسه المؤشر وهذا يعني بأن المدير المحترف الذي يستخدم أساليب متقدمة في التنويع يتوقع منه أن يحقق عائداً أعلى من متوسط عائد السوق.
3. التنبؤ بالحالة التي ستكون عليه السوق إذا أمكن للمحلل معرفة طبيعة العلاقة بين بعض المتغيرات الاقتصادية وبين المتغيرات التي تطرأ على المؤشرات (ما يعرف بالتحليل الأساسي Financial (Analysis فإنه قد يمكنه من التنبؤ مقدماً بما ستكون عليه حال السوق في المستقبل كما إن إجراء تحليل فني وتاريخي للمؤشرات التي تقيس حالة السوق قد تكشف عن وجود نمط للتغيرات التي تطرأ عليه إذا ما توصل المحلل إلى معرفة هذا النمط يمكنه عندئذ التنبؤ بالتطورات المستقبلية في اتجاه حركة الأسعار في السوق .
4. تقدير مخاطر المحفظة الاستثمارية و يمكن استخدام المؤشرات لقياس المخاطر النظامية (Systematic Risk) لمحفظة الأوراق المالية وهي العلاقة بين معدل العائد لأصول خطرة (Risky Assets) ومعدل العائد لمحفظة السوق المكونة من أصول خطرة .

كيفية بناء المؤشرات

هذا الجزء من مقال مؤشرات سوق المال يتضمن التحدث عن العناصر الأتية :

1. ملائمة العينة
2. الأوزان النسبية
3. طريقة حساب مؤشر الأوزان حسب القيمة
4. حساب بعض المؤشرات العالمية والعربية

ملائمة العينة

تعرف العينة، فيما يتعلق ببناء المؤشر بأنها مجموعة الأوراق المالية المستخدمة في حساب ذلك المؤشر وينبغي أن تكون ملائمة من ثلاثة جوانب وهي :

• الحجم
• الاتساع
• المصدر

فيما يتعلق بالحجم (Size)

فالقاعدة العامة في هذا الإطار تشير إلى أنه كلما كان عدد الأوراق المالية التي يشملها المؤشر أكبر كلما كان المؤشر أكثر تمثيلاً وصدقاً لواقع السوق.

أما الاتساع (Breadth)

فيعني قيام العينة المختارة بتغطية مختلف القطاعات المشاركة في السوق والمؤشر الذي يستهدف قياس حالة السوق ككل ينبغي أن يتضمن أسهماً لمنشآت في كل قطاع من القطاعات المكونة للاقتصاد القومي دون تميز .

أما إذا كان المؤشر خاص بصناعة معينة حينئذٍ تقتصر العينة على أسهم عدد من المنشآت المكونة لتلك الصناعة.

وما  المصدر (Source)

فالمقصود به مصدر الحصول على أسعار الأسهم التي يبنى عليها المؤشر حيث ينبغي أن يكون المصدر هو السوق الأساسي الذي تتداول فيه الأوراق المالية.

الأوزان النسبية

تعرف الأوزان النسبية في بناء مؤشرات بأنها القيمة النسبية للسهم الواحد داخل العينة وهنالك ثلاثة مداخل شائعة لتحديد الوزن النسبي للسهم داخل مجموعة الأسهم التي يقوم عليها المؤشر وهذه المداخل هي:

مدخل الوزن على أساس السعر (Price Weighting) :

أي نسبة سعر السهم الواحد للمنشأة إلى مجموع أسعار الأسهم الفردية الأخرى التي يقوم عليها المؤشر مما يؤخذ على هذا المدخل أن الوزن النسبي يقوم على سعر السهم وحده في حين أن سعر السهم قد لا يكون مؤشراً على أهمية المنشأة أو حجمها.

مدخل الأوزان المتساوية (Equal Weighting) :

وذلك بإعطاء قيمة نسبية متساوية لكل سهم داخل المؤشر .

مدخل الأوزان حسب القيمة (Value Weighting) :

أي إعطاء وزناً للسهم على أساس القيمة السوقية الكلية لعدد الأسهم العادية لكل منشأة ممثلة في المؤشر .

وهذا يعني تجنب العيب الأساسي في مدخل السعر إذ لم يعد سعر السهم هو المحدد الوحيد للوزن النسبي

فالمنشآت التي تتساوى القيمة السوقية لأسهمها العادية يتساوى وزنها النسبي داخل المؤشر بصرف النظر عن سعر السهم أو عدد الأسهم المصدرة و هذا بدوره يعني أن اشتقاق الأسهم لن يحدث أي خلل في المؤشر .

طريقة حساب مؤشر الأوزان حسب القيمة

• قيمة المؤشر في الفترة t
• اقفال أسعار الأسهم في الفترة t
• عدد وحدات الأسهم في الفترة t
• اقفال أسعار الأسهم في يوم الأساس
• عدد وحدات الأسهم في يوم الأساس

حساب بعض المؤشرات العالمية والعربية

مؤشر داو جونز الصناعي (Dow Jones Industrial Average) حيث :

• قيمة المؤشر في الفترة t
• سعر السهم i في الفترة t
• القاسم المعدل في الفترة t
• مؤشر ستاندرد أند بور (Standard & Poor Index (500)

حيث

• قيمة المؤشر في الفترة t
• عدد وحدات السهم i في الفترة t
• عدد وحدات السهم i في الفترة b
• فترة الأساس
• رقم الأساس
• بعض مؤشرات البورصات العالمية

جدول لبعض مؤشرات البورصات العالمية

الولايات المتحدة الأمريكية

داو جونز (Dow-Jones) :

يحتوي هذا المؤشر على ثلاثين ورقة مالية تمثل 30% من بورصة نيويورك.

ستاندرد أند بور 500 (S&P 500) :

يحتوي على خمسمائة ورقة مالية تمثل 80% من القيمة السوقية للأسهم المتداولة في بورصة نيويورك :

• 400 شركة صناعية
• 40 شركة منافع عامة
• 20 شركة نقل
• 40 شركة في مجال المال والبنوك والتأمين
• وهناك S&P 100 ، S&P 400.

انجلترا

FT-30 :

يجمع هذا المؤشر ثلاثين من الأوراق المالية الأكثر أهمية في بورصة لندن.

FTSE-100 :

المؤشر الأكثر شهرة، ويحتوي على 100 ورقة مالية تمثل 70% من إجمالي رسملة البورصة  .

فرنسا

مؤشر CAC40 :

يتكون من 40 ورقة مالية للشركات الأكثر أهمية في بورصة باريس.

ألمانيا

مؤشر DAX :

يحتوي على 30 ورقة مالية تمثل %70 من رسملة البورصة.

اليابان

مؤشر Nikkei :

يحتوي على 225 ورقة مالية تمثل حوالي %70 من رسملة بورصة طوكيو.

مؤشرات أخرى

بعض مؤشرات الأسواق الناشئة

• سنغافورة   OCBC Index
• كوريا الجنوبية  KCS Index
• تايلاند  SET Index
• تايوان  TSE Index
• هونج كونج   HANA SANG Index
• إندونيسيا JSE Index
• ماليزيا  KLSE Index

مؤشرات الأسواق العربية

• البحرين  BSE
• مصر     CMA
• الأردن    ASE
• الكويت    KSE
• لبنان      BSI
• المغرب   MASI
• عُمان      MSM
• فلسطين   AL-QUDS
• قطر       CBQ
• السعودية NCFEI
• تونس     BVMT
• الإمارات NBAD

المؤشرات السوقية الشهيرة

هنا بعض المؤشرات السوقية الشهيرة على مستوى العالم:

1. مؤشر داو جونز (Dow Jones):

 يتتبع أداء أكبر 30 شركة مدرجة في بورصة نيويورك.

2. مؤشر S&P 500:

 يتتبع أداء 500 شركة كبيرة في الولايات المتحدة وعادةً ما يعتبر مؤشرًا رائدًا لأداء سوق الأسهم الأمريكية بشكل عام.

3. مؤشر ناسداك (NASDAQ):

 يركز على أسهم الشركات التكنولوجية والشركات الناشئة.

4. مؤشر FTSE 100:

يتتبع أداء أكبر 100 شركة في بورصة لندن.

5. مؤشر نيكاي (Nikkei):

 يتتبع أداء الشركات المدرجة في بورصة طوكيو  .

وبالنسبة لشركات الأوراق المالية

فهي الشركات التي تعمل في صناعة الخدمات المالية مثل الاستثمار والتجارة والوساطة والإدارة المالية والاستشارات المالية. قد تتضمن شركات الأوراق المالية

1. البنوك الاستثمارية
2. شركات تداول الأوراق المالية
3. صناديق الاستثمار
4. الشركات الاستشارية المالية

وتعد بورصات الأوراق المالية مثل بورصة نيويورك وبورصة لندن وبورصة طوكيو مواقع حيث يتم تداول الأسهم والأصول المالية الأخرى. الاستثمار في الاسهم والأوراق المالية يستند إلى التوقعات بشأن أداء الشركات والاقتصاد بشكل عام.

وننوه أن الاستثمار في الأسواق المالية ينطوي على عدة مخاطر ويوصى دائما بالحصول على نصيحة مالية متخصصة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية

ماهية وأنواع شركة اوراق مالية

في هذا المبحث نتعرف علي مميزات وخدمات بعض شركات تداول الاوراق المالية في مصر ذات الشهرة الواسعة في مجال التداول في البورصة والاستثمار

نبذة عن هيرميس للوساطة في الاوراق المالية

تعتبر شركة هيرميس لتداول الأوراق المالية (Hermes for Securities Trading) هي إحدى أبرز شركات الوساطة المالية في مصر. تأسست في عام 1986 وتتخصص في تقديم خدمات الوساطة في سوق الأوراق المالية المصري.

وتعتبر هيرميس لتداول الأوراق المالية شركة متكاملة تقدم خدمات متنوعة للعملاء الذين يرغبون في الاستثمار في سوق المال المصري. تشمل خدماتها:

1. التداول في البورصة والأسواق المالية :

توفر هيرميس خدمات التداول في الأسهم والسندات والعقود الآجلة والخيارات والصناديق المتداولة والمشتقات الأخرى .

2. الأبحاث والتحليلات:

تقدم هيرميس تحليلات للأسواق المالية والتوصيات للمستثمرين من خلال فريق بحثي قوي يقوم بتحليل الشركات والأسواق والتوجهات الاقتصادية.

3. إدارة الأصول :

تعمل هيرميس كمدير استثمارات مرخص لإدارة صناديق الاستثمار وحسابات العملاء المؤسسية والأفراد.

4. الخدمات المصرفية الاستثمارية :

تقدم هيرميس خدمات الاستشارات المالية والاقتصادية للشركات والمستثمرين وتساعدهم في تنفيذ صفقات الاستحواذ والدمج والاكتتاب العام.

وفي الأخير فان شركة هيرميس لتداول الأوراق المالية تعتبر شركة رائدة في صناعة الخدمات المالية في مصر ولديها سجل حافل في تقديم الخدمات عالية الجودة للعملاء.

تعرف علي شركة تايكون للتداول

تعتبر من أفضل خدمات التداول في البورصة المصرية حيث أنها علي دراية بالفكر الإستثماري وطموح المستثمر كمتداول وهذه الشركة “تايكون تداول ” أتقدم وتوفر فضل الخدمات المميزة للتداول بأسوق الأوراق المالية بأقل تكلفة ممكنة مثل :

• تنفيذ التداول عن طريق التداول الإلكتروني
• تنفيذ التداول عن طريق الهاتف
• تنفيذ التداول عن طريق التطبيق الإلكتروني للهاتف الجوال
• تنفيذ التداول عن طريق شاشة الأسعار اللحظية

سهولة التعاملات المالية

توفر شركة تايكون علي العميل طرق السحب والإيداع دون الزام واشتراط حضور العميل الى مقر  الشركة وذلك عن طريق توفير أكثر من عشرة حسابات بنكية حيث يمكن للعميل التحويل عن طريق موقع التداول الإلكتروني بسهولة ويسر .

قسم خدمة العملاء

دائما ما تحرص شركة تايكون على تدريب وتطوير موظفي قسم خدمة العملاء لأهميته كواجهة للعملاء وذلك من خلال توفير خدمة الرد علي استفسارات وطلبات العملاء من خلال التليفون ومن خلال منصات التواصل الإجتماعي برامج التواصل الفوري مثل WhatsApp و Viber  تطبيق  طوال أيام الاسبوع

التعامل والشراء بالنظام الهامشي

تمتلك شركة تايكون رخصة التعامل بنظام الشراء الهامشي حيث توفر الشراء بضعف رأس المال للعميل وذلك من خلال نظام يتمتع بالمرونة العالية والأمان العالي و بدون أى تكاليف إضافية علي العميل وبنفس عمولة التداول العادي

تداول الشراء والبيع الإلكتروني

تتميز الشركة بالتطوير الدائم لرفع كفاءة موقع التداول الإلكتروني و جعل عمليات الشراء والبيع من خلاله أمر في غاية السهولة والسرعة

وقد حصلت شركة تايكون علي أحدث نسخة من مواقع التداول الإلكتروني في مصر كما حصلت على ترخيض قرار رقم “1005” المتوافق مع قرارات هيئة الرقابة المالية من حيث الكفاء والتأمين

رسائل SMS بالتنفيذ الذي تم

توفر الشركة ميزة هامة وهي أنه في نهاية تداول العميل يوميا ترسل الشركة رسالة نصية على موبايل العميل بما تم تنفيذه وبشكل مجاني.

خدمات أخري مجانية

1. فتح الحساب والتعاقد معنا يتم في خلال 5 دقائق مجاناً.
2. التكويد في البورصة معنا يتم بشكل سريع ومجاناً.
3. تحصيل الكوبونات على أسهمك بشكل مجاني.
4. الاكتتابات نقوم بتنفيذها بدون أى مصاريف إدارية.

تقارير يومية بالتحليل الفني والمالي

الى جانب ما تقدم عرضه فان الشركة توفر للعميل التقارير الدورية من خلال فريق البحوث بالشركة الذي يتولي إعداد تقارير دورية بشكل يومي سواء كانت تحليلات فنية أو تحليلات مالية أو تقارير إخبارية وإرسالها الى العميل عبر وسائل متعددة مثل موقع الشركة و عبر البريد الالكتروني للعميل المسجل بموقع الشركة و من خلال  خدمة الواتس

التواصل عن طريف WhatsApp

توفر الشركة هذه الخدمة من خلال فريق فريق من المتخصصين يقوم إرسال توصيات بالرؤية الفنية لأهم الأسهم خلال متابعة الجلسة ويقوم بالرد علي استفسارات العملاء عن تحليلات الأسهم فنيا و ماليا وبشكل سريع فضلا عن ارسال أحدث أخبار البورصة  والإقتصاد الهامة التي تؤثر علي القرارات الاستثمارية للعميل

العمولة والتكلفة

تعمل وتهتم الشركة علي توفير الخدمة بشكل مميز  ومراعاة توفير أقل عمولة تداول بالسوق المصري لنوفر من خلالها معادلة رضاء العميل من خلال توفير أفضل الخدمات وأسرعها بأقل التكاليف الممكنة

ورش تعليم وتدريب مجانية للعملاء

نوفر لعملاؤنا ورش تدريب وتعلم مجانية في التداول الإلكتروني وأساسيات التحليل الفني والمالي وذلك من خلال مقر الشركة أو عبر الإنترنت على فترات متقاربة كل عام

تطبيق التداول الإلكتروني بالشركة والمميزات

1- متابعة أسعار الأسهم ومؤشرات البورصة لحظيا

2- شراء وبيع وتعديل وحذف أوامر العميل بسرعة وسهولة تامة

3- التعرف علي موقف العميل المالي مُحدث لحظيا

4- متابعة أخبار البورصة والأعلانات الهامة

5- التطبيق باللغتين العربية والانجليزية

6- خدمة تأمين عالية لحسابك لضمان سرية تعاملاتك

7- إمكانية البحث عن الأسهم باللغتين وعمل قائمة مفضلة بأسهم العميل المتداول

• لتحميل تطبيق التداول للهواتف المحمولة للأندرويد اضغط
• لتحميل تطبيق التداول للهواتف المحمولة لــ IOS اضغط

شركة ثاندر لتداول الاوراق المالية

 تعتبر شركة “ثاندر” ( THNDr ) منصة لتداول الأوراق المالية والاستثمار المبتكرة

 بعض المعلومات العامة عن شركة ثاندر

تأسيس شركة ثاندر :

تأسست ثاندر في عام 2017 في تركيا وهي منصة تداول فريدة تسمح للمستخدمين بالوصول إلى الأسواق المالية وتنفيذ الصفقات عبر تطبيق الجوال.

الخدمات المقدمة من ثاندر :

توفر ثاندر خيارات متعددة للتداول بما في ذلك التداول بالأسهم و العملات الأجنبية والسلع وكما توفر أدوات استثمارية مبتكرة مثل التداول الاجتماعي وتكنولوجيا البلوكشين.

تطبيق ثاندر للمحمول:

تمتلك ثاندر تطبيقًا متقدمًا وسهل الاستخدام يسمح للمستخدمين بتداول الأوراق المالية ومتابعة الأسواق وإدارة محافظهم بسهولة على الهواتف المحمولة.

التقنية والابتكار بثاندر :

تركز ثاندر على توفير تجربة تداول حديثة ومبتكرة باستخدام التكنولوجيا المتقدمة وتوفر أدوات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات للمساعدة في اتخاذ القرارات التجارية.

تسويق المشروعات للريح المالي

ترويج مشروعك يمكن أن يكون عملية مثيرة ومجزية وفي هذا المبحث ستتعرف علي كيف أروج لمشروعي من خلال بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها لتسويق المشروع :

تعريف الجمهور المستهدف :

حدد من ترغب في استهدافه مع مشروعك من خلال تحديد مجموعة أهداف واضحة المعالم ومن ثم تستطيع توجيه جهودك بشكل أفضل للوصول الى الأشخاص المناسبين.

إنشاء استراتيجية التسويق :

يجب عليك وضع خطة تسويق شاملة محددة الأدوات والتقنيات التي سوف تستخدمها لترويج المشروع ومن هذه الأدوات وسائل التواصل الاجتماعي و المدونات و البريد الإلكتروني و الإعلانات وذلك علي سبيل المثال لا الحصر

إنشاء هوية مميزة للعلامة التجارية :

اختار علامة تجارية مميزة لمشروعك لتعبر عن هوية المشروع من خلال تصميم شعار واسم مميز وفريد يعكس حيث أن العلامة التجارية المميزة ستساعد علي التعريف بالمشروع والتنافس مع الأخرين .

استخدام وسائل التواصل الاجتماعي:

يجب عليك إنشاء صفحات وحسابات مخصصة لمشروعك  على منصات التواصل الاجتماعي واستخدمها لبناء مجتمع لمشروعك ونشر محتوى جذاب يجذب الجمهور والعملاء المحتملين

استعمل التسويق بالمحتوى :

المحتوى القيم هو الأساس وعمود النجاح لاستهداف الجمهور والعملاء ويتم ذلك عن طريق بنشر المقالات الهادفة والفيديوهات والملفات الإرشادية التي تساعد في حل مشكلات العملاء تلبية احتياجاتهم .

العمل على العلاقات العامة :

العلاقات القوية مع وسائل الإعلام والمدونين تساعد في تسويق المشروع ومن ثم يجب تقديم عروض للمشاركة في المقالات والتعليقات أو المشاركة في فعاليات المجتمع لزيادة الوعي بمشروعك.

تحليل النتائج والتحسين المستمر :

أخيرا يجب دائما وأبدا مراجعة أداء الاستراتيجية التسويقية بشكل دوري من خلال استخدم أدوات التحليل لتقييم الإحصائيات المهمة مثل حركة المرور و والانخراط والمبيعات وو ضع خطط لتحسين النتائج وتعديل الاستراتيجية إذا لزم الأمر تذكر دائما أن التسويق يحتاج إلى صبر واستمرارية وأمانة في التعامل ولا تنسي الابداع  في طرق التسويق للمشروع .